Интеграция Календаря, CRM и сайта
На примере бронирования съемок в Медиацентре
Добавьте слоты в календарь
Дни и время, когда возможно провести съемку
Добавьте форму на сайт
Желающие сделать съемку заполнят форму, чтобы оставить заявку
Получите заявки в CRM
Ведение каждой заявки от ее получения до выполнения заказ
Создание слотов в Календаре
1. Перейдите в модуль CRM-> Configuration-> Sales Teams и выберите команду.
В открывшейся карточке команды сверху будет кнопка Shoots slots (убедитесь, что в самой карточке нажата галочка в поле Calendar shoot booking)
2. Нажмите кнопку Shoots slots и создайте слоты в открывшемся Календаре.
Вы попадете в Календарь для вашей команды. Здесь вы можете добавить слоты (двойной клик по дате), указав дату и время, количество слотов в это время, свою команду и доступность слота для внешних пользователей
Если слот доступен для внешних пользователей, оставьте поле Is HSE slot пустым.
Если слот доступен только для студентов и сотрудников ВШЭ - поставьте галочку в поле Is HSE Slot
Добавление формы на сайт
1. Перейдите на ваш сайт и добавьте новую форму.
2. В настройках формы укажите следующие значения:
Action - Create an Opportunity
Sales team - ваша команда
Salesperson - ответственный за съемки
Этот пользователь будет ответственным за сделки в CRM
3. Добавьте поля в форму.
В настройках формы нажмите кнопку +Field. Добавьте 2 новых поля. В поле Type у новых полей выберите из выпадающего списка Type of shoot и Free shoot slots
! Сделайте поле Type of shoot обязательным (required = on).
! Сделайте отображение поля Free shoot booking только при условии, если Type of shooting = режессируемая
Для этого в настройках поля Free shoot slots в графе Visibility выберите Visible only if. В появившихся дополнительных полях выберите Type of shoot, is equal to, direct.
Остальные поля вы можете настроить по своему усмотрению. Все данные из формы будут добавлены в сделку в CRM
4. Сохраните изменения на странице.
Типы бронирования съемки
Нережессируемая
На нережессируемую съемку не нужно присутствие сотрудников, поэтому при бронировании такого типа съемки слот не бронируется
Режессируемая
В данном случае необходимо присутсвие сотрудников, поэтому слот будет забронирован
Заявки в CRM
После заполнения формы создается сделка в CRM со всеми данными из формы.
Клиенту (тому, что заполнил форму) приходит письмо, что его заявка получена.
Если забронирован слот, то он становится неактивным в календаре.
Далее ответственный за съемки должен назначить человека, который проведет съемку (оператора). Для этого в поле Assigned person нужно выбрать соответствующего пользователя.
