Ведение закупок

Добавить аналоги

1. Перейдите на вкладку Products-> Products

2. Нажмите кнопку Create и добавьте информацию о товаре

3. В поле Status of Product укажите Analog

 

Добавить товар

На вкладке Products->Products добавьте товар, который нужно купить
В поле Status of Product укажите Buying

Создайте заявку на закупку

1. На основной вкладке модуля Purchase (или по пути Orders->Requests for Quotation) нажмите кнопку Create
Откроется форма для создания заявки на закупку
2. Заполните форму, указав в полях соответствующие значения: 
Vendor - продавец или поставщик
Vendor reference - ссылка на сайт поставщика
Project - проект или лаборатория, инициирующие закупку
Status of item - статус закупки
! Данное поле заполняется ответственным за закупки
Инициируя закупку, оставьте это поле пустым.
Responsible for Purchase - ответсвенный за закупку

Ниже находится вкладка Purchase, в которую нужно добавить товар для закупки, количество и цену товара. Данное поле связано с Products, куда вы ранее добавили товар. 
На вкладке Other information в поле Purchase representative будет автоматически добавлен пользователь, создавший данную заявку 

Менеджмент заявок

Следующие действия выполняет ответсвенный за закупку

Если заявка принята, ответственный нажимает кнопку Confirm order (открыв карточку закупки).
Закупка переход из Requests for Quotation в Purchase orders. 
Все Purchase orders можно посмотреть на вкладке Orders->Purchase orders

Статусы заявок

В поле Status of item ответственный устанавливает соответсвующий статус заявки: 

Received a request - запрос получен, но еще не одобрен
Transfer to o the purchase - запрос одобрен
Bought - товар из запроса куплен
Bought partly - часть товаров куплена
For revision - заявку нужно доработать

Экспорт документации

Группировка закупок по проектам 

Для группировки заказов на вкладке Purchase Orders нажмите Group By и выберите из выпадающего списка Project
 

Экспорт документации

1. На вкладке Purchase Orders выделите один или несколько заказов. Появятся кнопки Print и Actions над списком заказов. 
2. Нажмите кнопку Actions и в выпадающем списке выберите Export
3. В поле Template выберите Vedomost. 
Vedomost - созданный шаблон для экспорта данных.

Вы можете создать собственный шаблон . Для этого в поле Templates выберите New template, затем в правом столбце нажмите кнопку у полей, которые нужно отобразить в экспортированной таблице. После выбора всех необходимых полей введите название нового шаблона и нажмите значок сохранения рядом с этим полем. 

4. Нажмите кнопку Export в левом нижнем углу окна. 
На вашем устройстве сохраниться XLSX файл с данными по закупкам.

Экспорт товаров с их аналогами

1. Перейдите на вкладку Products->Products и выберите отображение списком. 
2. Нажмите на кнопку Filter и в выпадающем списке выберите Products to buy
Так в общем списке отобразятся только товары для закупки без аналогов и предметов из инвентаря
3. Выберите 1 или несколько товаров в списке - появится кнопка Actions. Нажмите на нее и в выпадающем списке выберите Export. 
Откроется окно для настройки экспорта.
4. Аналогично экспорту документации, выберите Template Product and Analogs и нажмите кнопку Export в левом нижнем углу.
При необходимости вы также можете создать собственный шаблон для экспорта.